從前，有一家人，老兩口養了一兒一女，一家四口人，平平安安地過活著。兒子常常出去放羊。后來他發現每天趕羊時羊總要少一只，他很奇怪，決心看個究竟。

有一天他放羊回來，把羊圈了就悄悄地躲在羊圈背后，透過墻縫眼往羊圈里看。一會兒，他看見妹妹從繡房出來跑進羊圈，在羊圈里打了一個滾，變成了一個黃色的狼，幾口就把一頭羊咬死吃了起來。他嚇得趕緊跑到老兩口跟前，把看到的事情說了一遍。老兩口怎么也不相信，還罵兒子：“你胡說，你妹妹咋能是狼呢。”

哥哥沒辦法，就騎上馬出門走了。他就一直走。有一天，他碰見二個人，這二個人掏了四個鷹娃。他們把二個分了，還有一個不能分了。他們說殺了分，他看到這事就去把那只鷹娃買了下來。又有一天，他又碰到一只小黃狗，也把它帶上了。他帶著狗和鷹走了幾天幾夜，來到一個村里住下生活。從此他一邊干活一邊精心照料小狗和小鷹。

這樣一直過了好多年，他也成了家，小鷹小狗都長大了，都很機靈。他就給小鷹起了一個名字叫黑鷹，給黃狗起了一個名字叫天犬。后來，他想回去看一看父母。臨走之前，他在當院放了一盆水，囑咐女人說：“我現在回家看父母去，如果你看見這盆里的水淹開了，你就把我的黑鷹和天犬放開。”女人答應了，他還是不放心，再三叮囑才走了。

他走到老家里一看，整個村里連一個人也看不見，房屋倒塌，野草比人還高，一個村子里古森森的叫人害怕。他的妹妹正在屋里梳頭，從鏡子里看到哥哥在東瞧西看，一陣高興，就去把哥哥引到屋里。哥哥到屋里一看，見滿地都是骨頭，門背后還掛著個啃得爛拉拉的人頭，就知道父母已經被吃了，他心里很悲傷。妹妹取了一把二胡給他說：“哥哥你拉二胡，我給你做飯去。”妹妹走了，他想跑就是想不出辦法，如果停住二胡妹妹就來了，其實妹妹到廚房里正在磨刀子，她讒得受不住了，就吃了馬的一條腿，問：“哥哥，哥哥，你的馬咋三條腿？”哥哥沒法回答，就只好說：“我的馬就是三條腿。”

一會她又吃了一條馬腿，又問：“哥哥你的馬咋兩條腿？”他回答說：“啊，我的馬是兩條腿。“最后她把馬吃光了，又到廚房去磨刀子。眼看他就活不成了，就在這時，從窟隆里鉆出來兩個白老鼠對他說：“你趕快跑，我兩個來拉二胡。“他就把二胡交給老鼠，從后門跑了，他跑著跑著碰到一個撈壩中間有一棵大樹，他急忙爬上樹。不一會狼來了，她看見水里一個人，就把水喝光，撈壩里的人沒了。她又把水吐到撈壩里又看見人，又在滂壩里喝起水來，他哥在樹上忍不住笑出聲來，狼一看人在樹上就張開大口啃樹，不大一會就把樹快啃斷了。再說女人正在串門，猛記起前幾天的事就急忙去看。盆里的水淹得很厲害，她急忙放開黑鷹和天犬。黑鷹和天犬一直向這里奔來，眼看樹差一點就要斷了。黑鷹飛來一兩下就把狼的兩個眼睛叮瞎了，天犬撲來一爪子把狼的心掏出來吃了。