田秀才家的后院栽了四棵橘子樹，到了秋天，樹上就掛滿了紅澄澄的橘子。這天，田秀才摘了一籮筐橘子擺在家門口叫賣，一文錢一個。
　　
　　一個云游的和尚走了過來，雙手合十：“阿彌陀佛，施主，可否給個橘子解解渴啊？”田秀才一聽是出家人，便從籮筐里取了一個給他，可抬頭一看，發現面前的和尚面色紅潤，衣著講究，長得更是好生壯實，心里不由犯了嘀咕。
　　
　　和尚吃完了橘子，咂巴著嘴：“嗯，不錯，再給一個！”一連吃了三個，還要。田秀才惱了，揮揮手：“我還指望賣了橘子，籌盤纏進京趕考呢。”和尚一愣，從身上掏出一個錢袋子，搖得“嘩嘩”響，從里面捏出一文錢來：“我買，這總行了吧。”田秀才想著和尚有那么多錢，還要“化緣”，便沒好氣地接過錢，挑了一個最小的給他。
　　
　　和尚看了眼手上的橘子，“啪”地扔回田秀才的筐中，盤腿一坐，眼睛一閉，口中念念有詞。奇怪的事情出現了：“啪啪啪”，天上掉下橘子來，不一會兒，和尚面前堆滿了橘子。和尚睜開眼睛，剝了一個吃起來，沖圍觀的人說：“我賣一文錢十個橘子。”眾人剝了橘子一吃，果然很甜。不一會兒，和尚的橘子就賣了個精光，他收了錢，哼著小曲走了。
　　
　　田秀才驚得目瞪口呆，收起籮筐，懊惱地回了家。來到后院一看，傻了：樹上的橘子一個沒剩，敢情和尚施了法術，賣的全是自己家的橘子。田秀才氣得跑出去追趕，可哪還有和尚的蹤影。
　　
　　轉眼到了趕考的日子，田秀才打了背包，備足銀兩，一路北上。這天，路過一個早市，看見一個人牽著幾頭牛在叫賣，田秀才一驚：這不是偷我橘子的和尚嗎？怎么是生意人的打扮？
　　
　　田秀才正要上前找他算賬，轉念一想，就在附近找了個店家，要了份早點，邊吃邊盯著和尚的一舉一動。
　　
　　和尚賣的牛價低，不到半個時辰，牛就賣完了。之后，和尚走了兩個街口，進了一家客棧，田秀才也跟著走進了客棧。和尚迎了出來，一聽是來住店的，便安排他住下了。田秀才驚訝不已：這個客棧竟是和尚開的。
　　
　　客房一共住了四個人。其中有個姓張的秀才，和田秀才一樣，是去趕考的。
　　
　　這天晚上，田秀才沒有入睡，留意著和尚屋里的動靜。忽然，隱隱聽到“嘩嘩”的水聲。田秀才爬起來，透過墻縫，看到了令人驚訝的一幕：和尚床前，亮晶晶一片，一塊微型水田，阡陌縱橫。好多個木偶小人在忙碌，有踩著水車，不斷往水田里灌水的；有扶著犁耙，趕著牛耕田的。不一會兒田就整好了，和尚撒下稻種，立即長出綠油油的秧苗，很快結了沉甸甸的谷子。幾個小人收了稻谷，舂成稻米，磨成米粉，最后做成了香噴噴的米餅。
　　
　　和尚收了餅子，念了幾句咒，木人、木牛全定了格。和尚收起木人、木牛，放入木箱，手一揚，將水田卷了起來。田秀才定睛一看：居然是一幅畫。
　　
　　第二天，田秀才早早起了床，來到隔壁張秀才房間里打聲招呼，說是去早市買些東西。出門后，悄悄回轉，躲了起來：“我倒要看看這和尚耍什么花招。”
　　
　　和尚挨門叫醒房客：“洗漱后，請到飯廳用膳吧。”張秀才他們答應了。和尚指著田秀才的房間問：“這位客官去哪了？”張秀才告訴了他。和尚點點頭，轉身走了。
　　
　　飯廳里，擺好了一張方桌，三人坐好，和尚在一個大碟里放上了香噴噴的米餅，勾人食欲。三個客人毫不客氣地拿起米餅，可他們剛咬了幾口，一個個突然倒地，不一會兒，全都變成了牛。和尚拿來繩子，穿了牛鼻，牽到院子里，往木樁上一拴。
　　
　　飯廳外，田秀才把這一切看得真真切切。他喘著粗氣，跑到集市上，想了想，買了幾個一模一樣的米餅，塞到懷里。
　　
　　回到客棧，和尚笑瞇瞇地打著招呼，指著桌子上的米餅說：“來來來，這是為你準備的，可好吃了。”說著，盛了一碗熱騰騰的米粥放到桌上。
　　
　　田秀才故意問那幾個房客去哪里了。和尚說：“他們一早趕路走了。”田秀才指著院子里的牛：“咦，這些牛是哪來的啊？”和尚說：“我從牛圈里牽過來的，待會兒牽到集市上去賣。”田秀才點點頭，這時，有一頭牛沖田秀才“哞哞”地叫了好幾聲，田秀才知道那是張秀才。
　　
　　田秀才聞了聞米餅，放了下來，說：“好香啊，有沒有米酒，這樣吃起來才帶勁。”和尚說：“有的，有的，我這就給你去拿。”和尚轉身去拿酒。田秀才從懷里掏出米餅換掉和尚的米餅，又把和尚的米餅揣到懷里。
　　
　　和尚進來了，遞給田秀才一瓶米酒。田秀才從懷里掏出米餅，說：“這是我從早市買的米餅，給你嘗嘗，你陪我喝兩杯吧。”說著遞給和尚。和尚接過米餅，說：“好的，好的，那你也吃吧。”田秀才說：“你不吃，我哪好意思吃啊。”和尚點點頭，咬了一口米餅，剛嚼了一下，就趴在地上發出了“哞”的一聲牛叫，變成了一頭壯碩的牛。
　　
　　田秀才高興得拍起手來，找來繩子，穿了牛鼻，和院子里的牛拴到了一塊兒。田秀才不由摸了摸張秀才的牛腦袋，說：“咱讀書人十年寒窗多不容易，我一定要把你救過來。”
　　
　　田秀才想起和尚的木箱和水田卷軸，他走進和尚屋內，找到了兩樣東西，卻發現除了之前的水田卷軸，還有一幅麥田卷軸。原來，這麥田卷軸做出的麥餅，可以把人再變回來。田秀才學著和尚擺好了物件，又在卷軸上發現一句咒語，便眼一閉，念了起來。
　　
　　田秀才發現，卷軸上的木牛變成了木驢。他們忙碌起來，從種到收，一會兒就成了。最后把麥粒磨成了面粉，做成了一個個香噴噴的麥餅。
　　
　　田秀才拿著麥餅喂了后院的一頭牛，剛咬了一口，牛就站直了身子，立即變成了張秀才。接著，另外幾頭牛也都變過來了。
　　
　　田秀才收拾好行李，騎上壯牛的背，朝張秀才招招手：“上來吧。這下我們去趕考，就不用走路了。”張秀才高興地坐上牛背，二人就上路了。
　　
　　當二人途經三清觀時，壯牛突然“哞哞”地叫了起來。從林子里走出一個白發銀須的老頭來。老頭走到壯牛跟前：“我說怎么這么耳熟呢，原來是你。”說著，老頭向二人說明了身份。田秀才和張秀才忙跳下牛背，倒頭便拜：“太上道祖，這廂有禮了。”
　　
　　原來，這頭牛竟是太上道祖的坐騎。田秀才把遭遇壯牛的事給太上道祖說了。
　　
　　太上道祖指著壯牛，喝道：“你啊，真是丟人現眼。竟然還變成個和尚模樣，如來老兒又得說我的不是了！”太上道祖騎上青牛背，拍拍青牛屁股，生氣道，“走吧！現在就得去找那些牛，還有不少人得變回來呢。”