在大森林里，住著很多小動物：松鼠、兔子、小貓、小狗。。。。。。還有老虎和獅子。老虎和獅子可厲害了，它們每天要吃掉好多小動物，連馬、牛、羊都跑不掉。

有一天，燕子小姐在森林花園里開會，小動物們都去了，唯有小貓沒有去，第二天大家才知道，小貓被獅子吃掉了。另一天，蝴蝶阿姨開會，小鹿沒去，不用說，它也沒躲過。聰明的小松鼠想：開會的秘密沒讓老虎和獅子知道，我可以利用從會中學到的知識對付這兩個笨蛋。于是小松鼠抱著看一看的心態，在午夜來到老虎家，發現老虎已經睡了，又來到獅子家，發現獅子也睡著了。

小松鼠寫了這樣的兩張紙條：“討厭的野獸：你打擾了我的工作，請你自覺離開大森里，不然后果自負。妖魔鬼怪午夜時分”小松鼠把紙條放在老虎和獅子的家門口。第二天，當小松鼠再來的時候，發現兩個笨蛋已經走了，它高興地喊了一聲：“我把它們兩個嚇走嘍！”