自從上次老虎被騙了后，它才知道野獸是怕自己才逃跑的，不是怕狐貍。

老虎再次整裝出發，路上，老虎過五關、斬六將，很快到了狐貍家，往里面一看，咦，狐貍不在家，它又上哪兒去了？

于是，老虎站在一塊高大的石頭上，往遠處一看，沒看見，又跳到另一塊更高大的石頭上，還是沒看到，再跳到又高一些的石頭上，終于看到了，原來狐貍去找食物了呀！于是，老虎想道：應該怎樣呢？是直接沖上去抓還是等它回來后突然抓它？

這個時候，老虎是“遇上刺猬，無從下手”，突然，它靈機一動，可以躲在狐貍回來時的必經之路上，等狐貍來了，就把它抓住。

老虎開始行動了，它又跳上那塊石頭，看了看，就一溜煙地跑到狐貍的必經之路上躲了起來。

月亮趕走了太陽，夜晚來了，老虎等啊等，就是不見狐貍來，怎么回事？難道狐貍從另一條路走了嗎？難道它離家出走了嗎？難道它被別的食肉動物吃了嗎？難道……老虎的腦海里浮現出無數的猜想。

第二天早晨，老虎還沒見到狐貍，肚子早已餓得“咕咕”叫。

又到了晚上，狐貍還沒來，老虎已經餓得快不行了。

第三天中午，狐貍終于來了，而且還神氣活現、搖頭擺尾地走過來。

難道它又想出什么好主意來對付我了？老虎想，不管了，先沖出去吧。

于是，老虎像離弦的箭一樣沖出去，一把抓住了狐貍。

狐貍心想：這只笨老虎怎么又來了？難道被騙得不夠嗎？突然聽見老虎大吼：“你膽大包天，竟敢冒充上天派來管百獸的森林之王，我要吃了你！”

狐貍眼珠骨碌碌一轉，便對老虎說：“我可是獅子，我不過是穿著狐貍衣服罷了。”

老虎說：“還想騙我，做夢，我要吃了你！”

狐貍又說：“不信你看。”他喊聲：“兔子，快出來！”轉眼間就來了只兔子，又喊：“野牛，快出來！”頓時，飛沙走石，塵土飛揚，一群野牛跑了過來。

狐貍對老虎說：“看見了吧，我是一頭獅子，一頭很兇的獅子，我才是森林之王！”

老虎不信：“什么兔子，什么野牛，分明就是玩具罷了。”

狐貍說：“什么玩具，不信你摸摸。一定是真的。”

老虎走上去一摸，嘿，還真是，皮毛都是那個感覺，叫聲也是一模一樣的。

老虎還是不怎么信，狐貍說：“我真是獅子，我要吃了你！”

老虎見狐貍這樣兇猛，半信半疑，不過最后還是下定了決心，不管三七二十一，一定要吃了它。

于是，老虎大吼道“我不論你是獅子還是狐貍，我都要吃了你！”說完沖上去把狐貍一口咬死了。

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