自從到沙漠旅行回來，小駱駝明白了自己的腳掌、駱峰和眼毛都有很大的用處，于是，它又找回了自信。有一天，小駱駝又在小溪邊“照鏡”，在一旁的小紅馬看見了，又噴著響鼻對小駱駝說：“你這個丑八怪，居然還有臉來？”小駱駝聽了，并不像以前那么委屈，反而驕傲地說：“小紅馬，你雖然英俊瀟灑，但我身上的這些缺點在沙漠里有很大的用處哦！不信，明天我跟你去沙漠里走一趟？”“走就走。”小紅馬很不耐煩地說。

第二天，它們相約出發了。一開始，沙漠淺，小紅馬不久就把小駱駝遠遠地甩在了后面，小紅馬邊走邊得意地想：你這個丑八怪，還想跟我比？沒門！正在這時，小紅馬走到了沙漠的深處，它的腳一踏進沙漠，就陷入沙漠里，怎么拔也拔不出來，它連忙喊小駱駝來幫忙，小駱駝費了九牛二虎之力，才將它的腳從沙漠里拔了出來。小駱駝說：“你看我的腳掌又大又厚，所以才不會陷進沙子里。”小紅馬低著頭和小駱駝又走了很多時間，小紅馬又饑又渴，它問小駱駝：“咱們什么時候才能走到綠洲呀？”

小駱駝說：“這茫茫的沙漠，哪來綠洲呀！我的駱峰里貯藏著我所需的養料呢！”說話間一陣風沙鋪天蓋地地刮過來，小駱駝俯下身子閉上鼻吼和眼睛，小紅馬也學著小駱駝的樣子，可是風沙過去了，小紅馬的眼睛里還是進了許多沙粒，疼得它哇哇大哭，小駱駝邊幫它弄眼睛里沙子，邊對它說：“小紅馬，你現在該知道了吧，你別看我的眼毛有兩層，可是在沙漠里我們卻能陰擋風沙進入眼睛呢！”

從這次沙漠旅行中，小紅馬明白了一個道理：看東西不能光看外表，應該看實質才能！