一天，一群天鵝從天上飛過。一只鵝媽媽肚子疼，就下來把蛋孵在鴨媽媽的窩里，又飛走了。

日子一天天過去了，一只只毛茸茸的可愛的鴨子出生了。可是其中有只又黑又丑的鴨子，難看極了。哥哥、姐姐們罵它，咬它，還為它取名叫“丑小鴨”。丑小鴨終于忍不住了，在一個又黑又冷的夜晚逃出了家，丑小鴨翻山涉水，連續走了三天三夜，終于來到了一片大森林，把自己躲到一個樹洞里，悄悄地過日子。

過了很久，一群天鵝來到森林旁的溪水里玩水。丑小鴨躲在一個石頭后面偷偷地看著天鵝們。心里好羨慕它們的美麗。這時，一只天鵝發現了丑小鴨。說：“快一起玩啊！”丑小鴨不好意思地來到了河邊。看著鏡子樣的小溪里有一個美麗的身影。丑小鴨驚訝地說：“原來我不是丑小鴨，是一只美麗的天鵝呀！”

丑小鴨飛了起來，而且飛得很高很高。它飛回家鄉。哥哥、姐姐們都認不出它了。丑小鴨說：“以前你們說我丑，現在你看我丑不丑？”哥哥，姐姐們都慚愧地低下了頭。