一個秋天的早上，科學家祝凱樂把他十歲的兒子沈呂成送到了他的教室，放下他的書包，便離開了教室。沒想到他的新發明——基因轉換儀和時空隧道被遺落在了教室。

愛玩的沈呂成看見了這些遺落的發明，心中好奇，便叫好朋友王昆侖來看，可王昆侖毛手毛腳，在上面摁了一個按鈕，結果出現了一個黑洞，把他們吸了進去。

沈呂成盯著這個奇妙的空間不停的看，這里實在太奇妙了到處都是七彩的光，四周會掠過奇怪的遠古猛獸。他看的起勁，卻沒注意到面前掠過的一只翼龍，狠狠地撞了上去，王昆侖也撞上了一只暴龍，基因轉換儀自動啟動，把他們變成了恐龍。

學校操場上，一只翼龍一只暴龍出現，操場上立刻一片混亂，所有的老師和同學都嚇壞了，體育老師把手上所有的東西都向沈呂成和王昆侖扔去，想趕他們走。他們想解釋，想告訴大家，自己是他們的同學，是王昆侖和沈呂成，但發出的卻只是一聲聲龍叫，還引來了警察，他們被趕出了這一座城市，再也無法見到自己的親人和同學了。

正當他們惆悵地走向城外的原始森林時，一個叫邁克的美國博物學家發現了他們，他貪得無厭，想把王昆侖和沈呂成做成標本，買一個好價錢，不過，王昆侖和沈呂成借助地形優勢，把他甩掉了。總之，他們成功到達了城外的那個原始森林，過上了安逸的生活。但他們再也無法見到父母和同學了。