傳說很久以前，在東邊的天上有一座皇宮，宮里住著一位英俊瀟灑的王子。

在那西邊的天上也有一座皇宮，里面住著一位高貴典雅的公主。這位公主不僅貌美，而且琴棋書畫，樣樣精湛。她的父皇可疼愛她了，因為她是國王唯一的女兒。

小公主一生下來，就住在宮廷里，從來都沒出過半步宮門。據說，小公主一歲那年，國王為她舉行了一場盛大的生日宴會，他請了許多小精靈來祝賀，希望自己的女兒能得到小精靈的保護。當時餐桌旁都座滿了人，其中有一只黑精靈卻沒有了位子，他十分生氣，說是國王有意讓他出丑。于是他下了一道咒語，說在一百年后，公主將變成世界上最丑陋的人。

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國王嚇壞了。他怕小公主真的會變成這樣，就讓她在小屋子里待著，不許任何人接近她。

轉眼間，一百年過去了。那天，國王和皇后去宮外狩獵，他們把小公主一人留在宮里。臨走時，國皇千叮嚀萬囑咐，告訴公主不能隨便出來，以免招惹麻煩，小公主答應了。

國王一走，小公主一個人在小屋子里玩繡球。可怕的事情就這樣發生了……

竹林間突然出現一道七彩光射進皇宮里來。小公主一見立即被吸引過去了。頓時，天空突變，烏云密布，彩光向公主射下一把利箭，小公主身上作了魔，剎那間，小公主變成了丑陋的老太婆，皮膚皺皺的，成了世界上最丑的人。

黑精靈出現了，露出猙獰的面目，樣子十分可怕，他立即把宮墻封鎖起來，下了一道咒語：“只要小公主得到真心一吻，她就會立刻恢復容貌。”

有許多人都試過了，可就是沒有一個管用。

又一百年過去了。這一天，王子在森林里打獵，看見樹上貼著一張告示，上面寫道：“如果有誰能救我女兒，我愿把她許配給他為妻。”王子看了，便想前去一試。

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他來皇宮前，那墻上長滿了荊棘，要走進宮內可不是一件很容易的事，那刺一定會扎得遍體鱗傷，鮮血淋淋。可小王子一點也不怕。他勇往直前，披荊斬棘，終于爬進墻內。這時，黑精靈出現了，他要置王子于死地。小精靈們可憐王子，就賜給了他一把“七星寶劍”。王子拿著寶劍，一劍把黑精靈劈死了。

小王子親了小公主一口，奇跡出現了。天亮了，小公主的皮膚正在復原，頓時，一位貌若天仙的公主出現在小王子面前，小王子驚呆了。

國王十分感激小王子，便把小公主許配給他。

從此，小公主和小王子過上了幸福美滿的生活。