鴨媽媽生了3只蛋，經過她的精心孵化，兩只小鴨從蛋里鉆了出來，黃黃的羽毛，紅紅的小嘴，走起路來一搖一擺的，就像兩個不倒翁，可愛極了。可是讓鴨媽媽百思不得其解的是：這只大蛋為什么還沒孵出小鴨來呢？

于是她來到動物居委會的圖書館里，查閱書籍，終于查到了類似的故事：《丑小鴨》。丑小鴨的故事與鴨媽媽的這只大蛋的故事一樣。所以，鴨媽媽認為這只蛋應該是只丑小鴨，不，應該是只小天鵝。

她興高采烈地走出圖書館，興致勃勃地繼續孵化這只小天鵝。幾天過去了，這只蛋還是沒有動靜，鴨媽媽為了能孵出小天鵝，日夜不分地坐在蛋上信心十足地孵蛋。

終于，皇天不負苦心人，蛋終于裂開了，從里面走出一只丑小鴨。鴨媽媽高興極了，把所有的零食都給它吃，把所有的玩具都給它玩。丑小鴨整天游手好閑，不是吃就是睡。

日子一天天過去了，丑小鴨到了讀書的年齡，在課堂上，它經常做小動作，趴在桌子上睡覺，經常被老師批評，成績一直在地平線上。一天，老師在辦公室里找丑小鴨談話。

老師說：“丑小鴨，你得加加油啊！不能輸在鴨子的起跑線上。”“我的成績不重要，反正我長大會變成白天鵝的。”丑小鴨驕傲地說。“可是你不付出，是不會有收獲的……”還沒有等老師說完，丑小鴨早就出去玩了。

兩只小鴨把丑小鴨在學校里的表現告訴了鴨媽媽，鴨媽媽非但沒有生氣，而且還說：“沒關系，既然它不想讀，那我可以給它退學，再說，丑小鴨長大后會變成白天鵝，那時它就成名了，不讀書有什么關系呢？”兩只小鴨又是嫉妒又是羨慕。它們倆簡直成了孤兒。

日子一天天過去了，丑小鴨沒有變成白天鵝，而是變成了一只又肥又丑的大笨鴨。