過去貴州(黔)這個地方沒有驢。有個多事的人用船運來了一頭驢，運來后卻沒有什么用處，就把驢放到山腳下。

    一只老虎看見了驢，以為這個軀體高大的家伙一定很神奇，就躲在樹林里偷偷觀察著，后來又悄悄走出來，小心翼翼地接近驢，不知道驢子的底細。

    有一天，驢叫了一聲，大虎大吃一驚，遠遠躲開，以為驢要咬自己了，非常恐懼。然而，老虎反復觀察以后，覺得驢并沒有什么特殊本領，而且越來越熟悉驢的叫聲了。

    老虎開始走到驢的前后，轉來轉去，還不敢上去攻擊驢。以后，老虎慢慢逼近驢，越來越放肆，或者碰它一下，或者靠它一下，不斷冒犯它。驢非常惱怒，就用蹄子去踢老虎。

    老虎心里盤算著：“你的本事也不過如此罷了！”非常高興。于是老虎騰空撲去，大吼一聲，咬斷了驢的喉管，啃完了驢的肉，才離去了。

    唉！那驢的軀體高大，好像有德行；聲音洪亮，好像有本事。假如不顯出那有限的本事，老虎雖然兇猛，也會存有疑慮畏懼的心理，終究不敢攻擊它。現在落得如此下場，不是很可悲嗎？