自從藍鼻子小女巫把人類所有的表情給了小木偶，現在小木偶會笑、會哭、還會向別人表示同情心。

有一天，小木偶在街上閑逛，無意中看見小紅狐，小紅狐正在向其它動物炫耀從小木偶騙來的紅背包。小木偶越看越生氣，便走上去對小紅狐說：“小紅狐，上回你把我的紅背包騙走了，現在該還給我了。”小紅狐一看見小木偶就拼命地往前跑。小木偶追了上去，抓住小紅狐毛茸茸的尾巴。小紅狐立刻拿起手機“110”，很快就聽到“嘟…嘟…”的警車聲。車停了下來，熊警官很快地下了車把它倆分開。熊警官問：“小木偶又是你，你上次想搶小紅狐的背包，這次又想搶小紅狐的什么？”小木偶委屈地說：“熊警官，您上次錯怪了我，其實那背包是我的。因為我的主人只給了一種表情我，那就是笑，所以你誤會了我。”熊警官說：“你這番話口說無憑，您讓我怎么相信你。我還是問問小紅狐吧。”小紅狐聽到了小木偶的解釋，心里很害怕，它知道自已是騙熊警官的。于是它便逃跑。熊警官把小紅狐住押回了警察局審問。熊警官這才明白了，他真的錯怪了小木偶。

小木偶拿回紅背包就突然想起老木匠，就這時候，藍鼻子小女巫又出現了。小木偶跟小女巫說：“我很想見老木匠。”小女巫一聽，她拿起魔杖一揮，老木匠的房子即出現在小木偶面前，老木匠正坐在椅子發呆，小木偶跑了過去，抱著老木匠大哭起來。老木匠奇怪地問：“我只給了你笑，你怎么哭起來？”然后小木偶反所有經歷告訴了老木匠。

老木匠說得沒錯，笑是很重要的，如果不會笑就沒法過上快樂的日子，除了高興的事之外還有一些傷心的事得我們去用真情才能體驗。